Working Papers
Digitalization in MENA and Sub-Saharan Africa: A Comparative Analysis of Mobile Internet Uptake and Use in Sub-Saharan Africa and MENA Countries
No.
1549
Publisher
ERF
Date
May, 2022
Topic
F. International Economics
This paper focuses on uptake and use of mobile internet-enabled smartphones as a key access technology enabling benefits from digitalization. Geographically, the paper focuses on three regions of the African continent and the Middle East, namely sub-Saharan Africa (SSA), North Africa (NAfr) and non-rich Middle East (NRME) countries. The paper documents positive causal impacts of internet availability on the probability of employment, labor force participation, and falling poverty rates. The paper provides the following new findings. First, the main constraint to the benefits arising from broader digitalization lies not in internet coverage but in too little uptake and use of internet and the range of productive technologies that are enabled by internet. The paper finds that SSA, followed by NRME, South Asia and NAfr regions have the highest uptake gaps in the world, namely the highest percentage of their populations that have no internet use even though they are covered by at least a 3G network. Second, on the demand side, the most important conditional correlates of low uptake and use include low affordability as reflected in low incomes, high data prices and higher income inequality, low capabilities as reflected in low levels of education and skills, low levels of other complementary assets (especially electricity), and low attractiveness as reflected in low perceptions of useful content. The paper finds evidence of a significant positive correlation between lower uptake and lower incomes, lower capabilities, and lower access to electricity. Third, on the supply side, given levels of demand, the offered variety, quality, and price of internet and enabled digital services are critically associated with the level of market competition. The level of competition, in turn, depends on the policy and regulatory frameworks that govern the evolution of these markets. The paper finds evidence of a significant negative correlation between uptake and the degree of concentration in the mobile market as well as the key regulatory variable of Mobile Termination Rates (MTRs). Finally, when explored in a joint regression framework that combines selected demand and supply-side variables, quantitatively the most important variable associated with internet uptake is affordability (proxied by GDP per capita), followed by skills and electricity. Regulatory stance also matters: the statistical significance of market concentration and not MTRs suggests that regulatory actions and timing, including how they affect the nature and sequencing of entry may be more important than policies focusing on MTRs.
ملخص
تركز هذه الورقة على استيعاب واستخدام الهواتف الذكية التي تدعم الإنترنت على الهاتف المحمول كتقنية وصول رئيسية تتيح الاستفادة من الرقمنة. من الناحية الجغرافية ، تركز الورقة على ثلاث مناطق في القارة الأفريقية والشرق الأوسط ، وهي إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (SSA) وشمال إفريقيا (NAfr) ودول الشرق الأوسط غير الغنية (NRME). توثق الورقة الآثار السببية الإيجابية لتوافر الإنترنت على احتمالية التوظيف والمشاركة في القوى العاملة وانخفاض معدلات الفقر. تقدم الورقة النتائج الجديدة التالية. أولاً ، لا يكمن القيد الرئيسي للفوائد الناشئة عن الرقمنة الأوسع في تغطية الإنترنت ولكن في قلة استيعاب واستخدام الإنترنت ومجموعة التقنيات الإنتاجية التي يتم تمكينها بواسطة الإنترنت. وجدت الورقة أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى ، تليها مناطق NRME ، وجنوب آسيا ومنطقة NAfr بها أعلى فجوات امتصاص في العالم ، وهي أعلى نسبة من سكانها الذين لا يستخدمون الإنترنت على الرغم من تغطيتهم بشبكة 3G على الأقل. ثانيًا ، من ناحية الطلب ، تشمل أهم الارتباطات المشروطة لانخفاض الاستيعاب والاستخدام انخفاض القدرة على تحمل التكاليف كما ينعكس في الدخل المنخفض ، وارتفاع أسعار البيانات ، وزيادة التفاوت في الدخل ، والقدرات المنخفضة كما ينعكس في انخفاض مستويات التعليم والمهارات ، وانخفاض مستويات أخرى. الأصول التكميلية (خاصة الكهرباء) ، وانخفاض الجاذبية كما ينعكس في التصورات المنخفضة للمحتوى المفيد. وجدت الورقة دليلاً على وجود علاقة إيجابية مهمة بين انخفاض الإقبال وانخفاض الدخل ، وانخفاض القدرات ، وانخفاض فرص الحصول على الكهرباء. ثالثًا ، على جانب العرض ، نظرًا لمستويات الطلب ، والتنوع المعروض ، والجودة ، وسعر الإنترنت والخدمات الرقمية الممكّنة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستوى المنافسة في السوق. يعتمد مستوى المنافسة بدوره على السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم تطور هذه الأسواق. وجدت الورقة دليلًا على وجود علاقة سلبية كبيرة بين الاستيعاب ودرجة التركيز في سوق الهاتف المحمول بالإضافة إلى المتغير التنظيمي الرئيسي لمعدلات إنهاء الخدمة المتنقلة (MTRs). أخيرًا ، عند استكشافها في إطار انحدار مشترك يجمع بين متغيرات مختارة من جانب العرض والطلب ، فإن المتغير الأكثر أهمية من الناحية الكمية المرتبط بامتصاص الإنترنت هو القدرة على تحمل التكاليف (مقتبسًا من الناتج المحلي الإجمالي للفرد) ، متبوعًا بالمهارات والكهرباء. كما أن الموقف التنظيمي مهم أيضًا: تشير الأهمية الإحصائية لتركيز السوق وليس تقارير منتصف المدة إلى أن الإجراءات التنظيمية والتوقيت ، بما في ذلك كيفية تأثيرها على طبيعة وتسلسل الدخول قد تكون أكثر أهمية من السياسات التي تركز على تقارير منتصف المدة.
Research Fellows
Izak Atiyas
Associate Professor of Economics, Faculty of Arts...
Authors
Mark Dutz
Lead Economist, Africa Chief Economist, Office of...