Working Papers
Structural Transformation in MENA and SSA: The Role of Digitalization
No.
1547
Publisher
ERF
Date
May, 2022
Topic
F6. Economic Impacts of Globalization
F1. Trade
The paper focuses on two challenges of digitalization for structural transformation in MENA and SSA, one particularly relevant for SSA countries, the other for MENA countries. For SSA on the way to account for half of the growth in the global labor force over the first half of the 21st century, the most pressing challenge is that automation presents a threat for employment. Digital technologies (digitech) could rob SSA from its demographic dividend enabled by rising wages in China. For MENA countries where manufacturing has largely failed to take off, the digital transformation where ‘value creation shifts from capital to knowledge’ presents an opportunity for structural transformation. Successful digitalization would then allow MENA countries to achieve a service-sector led high-productivity growth structural transformation. For countries in both regions, improving digital skills to close the growing digital gap will be necessary. Digitalization is only starting across developing countries and is barely visible in the data and estimates reported in this paper. The paper covers evidence on three aspects of digitalization.
First, disparities in digitalization across countries in both regions may be increasing in a digital world increasingly data-driven. New technologies entering the exports of firms participating in GVCs present a threat for low-income countries through two channels. First, the new technologies are biased towards skills and other capabilities, reducing the comparative advantage of unskilled labor-abundant countries, like those in SSA. Second, this bias makes it harder for low-income countries to offset their technological disadvantage with their labor-cost advantage.
Next, the paper documents the weak performance of services in SSA and MENA, a sector that has become the engine of structural transformation. SSA and MENA stand out for having registered the slowest average labor productivity growth in services across regions over 1995-2018. Great differences in the state of national data infrastructures are observed across both regions, a signal that many countries are not ready for cross-border e-commerce, an essential ingredient of the digital transformation. It reports on firm-level evidence establishing causality between exports of software-intensive services exports and the quality of data infrastructure.
Third the paper shows that trade costs have remained higher and participation in supply chain trade lower than in most other regions. New econometric estimates suggest that an increase in telecom subscriptions is associated with a direct elasticity of GVC participation of 0.4 and an indirect effect of 0.25 through a reduction in trade costs.
In sum, ‘this time may be different’ because the labor displacement effects of automation may not be accompanied by reinstatement effects observed during past episodes of widespread technological change when jobs were created to implement the new technologies. The complementarity between humans and machines observed in previous spells of technical progress may be threatened by the continued growth in automation and robots. MENA and SSA countries should also prepare for regulation of cross-border e-commerce by, among others, weighing the costs and benefits of data localization measures that can provide consumer protection and give an advantage to local firms. For African countries engaged in the AfCFTA, negotiations on protocol for e-commerce in phase III provides a unique opportunity for African countries to collectively establish common positions in e-commerce that would help guide their structural transformation.
ملخص
تركز الورقة على تحديين للرقمنة من أجل التحول الهيكلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، أحدهما وثيق الصلة ببلدان إفريقيا جنوب الصحراء، والآخر لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء في طريقها إلى تحقيق نصف النمو في القوى العاملة العالمية خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين ، فإن التحدي الأكثر إلحاحًا هو أن الأتمتة تمثل تهديدًا للتوظيف. يمكن للتقنيات الرقمية (digitech) أن تسرق SSA من عائدها الديموغرافي الذي تم تمكينه من خلال ارتفاع الأجور في الصين. بالنسبة لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث فشل التصنيع إلى حد كبير ، فإن التحول الرقمي حيث "تحول خلق القيمة من رأس المال إلى المعرفة" يمثل فرصة للتحول الهيكلي. ستسمح الرقمنة الناجحة بعد ذلك لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتحقيق نمو هيكلي عالي الإنتاجية يقوده قطاع الخدمات. بالنسبة للبلدان في كلا المنطقتين ، سيكون من الضروري تحسين المهارات الرقمية لسد الفجوة الرقمية المتزايدة. بدأت الرقمنة فقط عبر البلدان النامية وهي بالكاد مرئية في البيانات والتقديرات الواردة في هذه الورقة. تغطي الورقة أدلة على ثلاثة جوانب للرقمنة.
أولاً ، قد تتزايد التفاوتات في الرقمنة عبر البلدان في كلا المنطقتين في عالم رقمي يعتمد بشكل متزايد على البيانات. تمثل التكنولوجيات الجديدة التي تدخل صادرات الشركات المشاركة في سلاسل القيمة العالمية تهديدًا للبلدان منخفضة الدخل من خلال قناتين. أولاً ، تنحاز التقنيات الجديدة نحو المهارات والقدرات الأخرى ، مما يقلل الميزة النسبية للبلدان غير الماهرة ذات العمالة الوفيرة ، مثل تلك الموجودة في أفريقيا جنوب الصحراء. ثانيًا ، يجعل هذا التحيز من الصعب على البلدان منخفضة الدخل تعويض عيبها التكنولوجي بميزة تكلفة العمالة
بعد ذلك ، توثق الورقة الأداء الضعيف للخدمات في أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهو قطاع أصبح محرك التحول الهيكلي. تتميز منطقة جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتسجيلهما أبطأ متوسط نمو في إنتاجية العمل في الخدمات عبر المناطق خلال الفترة 1995-2018. لوحظت اختلافات كبيرة في حالة البنى التحتية للبيانات الوطنية عبر كلا المنطقتين ، وهي إشارة إلى أن العديد من البلدان ليست مستعدة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود ، وهي عنصر أساسي للتحول الرقمي. ويبلغ عن أدلة على مستوى الشركة تثبت العلاقة السببية بين صادرات الخدمات كثيفة البرمجيات وجودة البنية التحتية للبيانات.
ثالثًا ، تظهر الورقة أن تكاليف التجارة ظلت أعلى وأن المشاركة في تجارة سلسلة التوريد أقل مما هي عليه في معظم المناطق الأخرى. تشير التقديرات الاقتصادية القياسية الجديدة إلى أن الزيادة في اشتراكات الاتصالات مرتبطة بمرونة مباشرة للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية تبلغ 0.4 وتأثير غير مباشر قدره 0.25 من خلال خفض تكاليف التجارة.
باختصار ، "قد تكون هذه المرة مختلفة" لأن آثار إزاحة العمالة للأتمتة قد لا تكون مصحوبة بآثار إعادة العمل التي لوحظت خلال الحلقات السابقة من التغيير التكنولوجي الواسع النطاق عندما تم إنشاء الوظائف لتنفيذ التقنيات الجديدة. قد يكون التكامل بين البشر والآلات الذي لوحظ في فترات سابقة من التقدم التقني مهددًا بسبب النمو المستمر في الأتمتة والروبوتات. يجب أن تستعد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء أيضًا لتنظيم التجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال ، من بين أمور أخرى ، الموازنة بين تكاليف وفوائد إجراءات توطين البيانات التي يمكن أن توفر حماية المستهلك وتعطي ميزة للشركات المحلية. بالنسبة للبلدان الأفريقية المشاركة في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، توفر المفاوضات بشأن بروتوكول التجارة الإلكترونية في المرحلة الثالثة فرصة فريدة للبلدان الأفريقية لتأسيس جماعيًا مواقف مشتركة في التجارة الإلكترونية من شأنها أن تساعد في توجيه تحولها الهيكلي.
Authors
Jaime de Melo
Professor Emeritus, University of Geneva
Authors
Jean-Marc Solleder
Researcher, University of Geneva